杨之华帮瞿秋白理发夹住了头发，瞿秋白却说一点都不疼，开玩笑说再来。湖南，长沙。毛泽东冒着暴雨来与杨开慧相聚，杨开慧悬着的心终于放下了。长沙不是久留之地，毛泽东打算把杨开慧母子送到板仓。毛泽东带着毛岸英去抓鱼，抓了一筐鱼回家，一家人在一起吃饭。
毛泽东把鱼分给了杨母、杨开慧和孩子们，然后今晚就要赶到株洲，少说要去个把个月。杨开慧心中有些伤心，但毛泽东必须去做这些，这次回来看到这些，毛泽东想到了以前很多事情，以前想当教员、当记者，没想到现在也要拿起枪杆子了，但是如今如果不拿起刀不拿起枪，就会永远被人宰割，共产党人是被逼上梁山的。杨开慧明白这些道理，只是心里还是很担心。
南昌起义部队南下广东，屡遭国民党军围追堵截，损失惨重。一九二七年八月，毛泽东以中央特派员的身份领导秋收起义，队伍叫做工农革命军，是共产党自己的武装队伍，为天下劳苦大众打天下。由于敌强我弱，部队伤亡惨重，毛泽东当即改变计划转移。毛泽东受了伤，看到很多同志们死的死伤的伤，内心也很悲痛。关于是否要退却，大家讨论激烈，毛泽东比谁都想打下长沙，但是退到南方才是目前最好的选择，毕竟现在离暴动前的预想差了十万八千里，他们不能送死，要向死而生。
周恩来与朱德一起下棋，畅谈现在的形式，周恩来将带人进军长沙朱德需要留守，他们要把这批火种保留下来！二人相知相交近五年，朱德希望周恩来留下这幅棋，但周恩来只留下了一颗相，约定等到将来重逢的那天再下完这盘棋。毛泽东决定去井冈山上，结交绿林好汉，卢德铭也要和他一起去，为了革命落草为寇。
一九二七年九月，卢德铭再江西牺牲，时年二十二岁。去井冈山的路上，很多战士牺牲了，也有人逃跑，现在队伍只剩一千多人了，再这样下去队伍就要散了。来到井冈山脚下，毛泽东决定对队伍进行整编，让党做军队的主心骨。现在部队只剩下千百人，但他们依旧是革命的种子，信念的种子，靠坚定的信念和理想，心里装着老百姓，这才是队伍的根，在井冈山这片肥沃的土地开花结果。
广东。队伍同样死伤惨重，朱德找了块墓地，把烈士的尸体好好掩埋起来，他们决定去湘南。占领广东的计划无法实现，潮汕失守，战士们情绪低落。张太雷受委派，向诸位传达八七会议精神。得知秋收起义部队已经更名为工农革命军，众人都为之欣喜，而周恩来他们也拥有了新制作的属于自己的军旗。贺龙等人纷纷回到广州，把广州的行动搞起来。
