陈独秀与李达因国共合作一事发生争执，在办公室里拍桌子喊话，李达激动之下放话，这个共产党员他不干了！毛泽东与蔡和森冲进来劝架，李达再次表示了对陈独秀的失望，同时也很担忧党的前途。毛泽东劝李达要慎重，陈独秀是有家长作风，但他出发角度是好的，为了劝他，毛泽东还留在李达房间与他彻夜长谈。李达脾气爆，现在坚决认为陈独秀不是对的，坚决要离开，但就算离开了，也会做一些力所能及的革命工作。
陈独秀在楼下徘徊许久，楼上的高君曼看到他离开有些失落。组织为了保护陈独秀，给他找了隐蔽的居所，二人不得已只能两两相望。李达的话还萦绕在心中，陈独秀心中十分孤寂。李达认为自己不适合搞政治，还是适合做一些文学事情，毛泽东便也没再说什么，从今天开始李达便不是党内同志了。李达问毛泽东对于国共两党的真实看法，毛泽东却一直都赞同合作，并且表示个人意愿要遵从组织意愿。
高君曼来找汪孟邹，想要去当年陈乔年和陈延年住过的地方看看。高君曼把他们视为己出，只是陈独秀一直不肯把他们接回家来。看到二人居住过的小房间，高君曼不由得伤心起来，这些年跟着陈独秀也算是颠沛流离了，受苦受累都没什么，可唯一无法忍受的是明明在同一座城市，却无法见面。高君曼理解陈独秀，但还是决定和他离婚，夫妻是做不下去了。陈独秀与高君曼的婚姻生活走到了尽头，高君曼孤独离开上海寻找新的生活。
北京。张国焘和杨子烈结婚了，李大钊送来一份礼物祝贺。包惠僧也带着礼物来了，大家高高兴兴地一起喝酒祝贺，起哄让张国焘表演节目助兴。结束后，张国焘和杨子烈又送了李大钊离开。客人走完后，张国焘与杨子烈双双对饮，说着满怀雄心壮志。
杨德甫被捕叛变，张国焘和杨子烈双双被捕，面对严刑拷打，张国焘还是发生了变节行为。杨子烈想要救他，早早地就招供了，二人在监狱中约定守口如瓶，不再透露出半点消息。李大钊让赵纫兰收拾东西带孩子回老家去，却没有说原因。这时，学生们收到消息军警要来抓他希望他立刻离开，李大钊不肯，学生们就要押着他走。赵纫兰和孩子坚决要和李大钊在一起，李大钊最后还是答应离开，打算带着李葆华去避一避。
李大钊下落不明无法取得联系，陈独秀只能找于树德去共产国际五大开会。于树德乔装打扮赶去见赵纫兰，说中央让李大钊带队去莫斯科参加大会，让赵纫兰写一封信，组织很快会带她和孩子们转移离开这里。于树德来到河北五峰山，刘克顺正与李大钊侃侃而谈。李大钊见到他有些惊讶，连忙问他是不是有什么事情。得知要去莫斯科开会，李大钊安顿好了妻儿毅然离开。
上海。毛泽东要去国民党上海执行部工作，特地收拾的干干净净的，不能让别人认为共产党人都是邋里邋遢的。中共三大召开，毛泽东当选中央执行委员会委员，担任中央局秘书，协助陈独秀工作。国民党二大，毛泽东当选国民党中执委候补委员，担任国民党上海执行部秘书。
国共合作一件事再次有了新的分歧，邵力子作为国民党元老被暴打一顿，简直是无法无天。那些人干扰国共合作，毛泽东情绪激动要叶楚伧处理，但叶楚伧在和稀泥根本没打算处理，毛泽东怒气冲冲地离开了，叶楚伧如此行为简直可笑！毛泽东起草了控告书向孙中山控告，陈独秀却说他们小题大做，要求不要再节外生枝，不要为国共两党合作添麻烦。陈独秀主张忍，毛泽东却忍无可忍，现在国民党右派已经在对共产党进行打压，再这样下去后果十分严重！陈独秀却听不进去。对于此事，毛泽东辗转反侧夜里难眠。
