齐化文担心马晓云找他算账，更怕藤野命令他去抓马晓云，他考虑再三，就带着齐相九躲到破庙里。中共山东省委决定派马晓云前往延安抗大学习，可他还有一件重要的事要办。
马晓云派人把刘大海抓来，向他打听出齐化文投靠日本人的事，马晓云故意在他面前大发牢骚，为大哥和三弟的死鸣不平，还做出出远门的假象，马晓云让刘大海给齐化文带话，想请他喝酒叙叙旧，齐化文担心其中有诈，就派齐相九亲自去打探消息，李队长正在帮马晓云收拾东西，谎称马晓云怀疑共产党从中捣鬼，才害得大哥和三弟遭此不幸，齐相九反复确认马晓云对共产党产生不满，才会去向齐化文汇报。
齐化文决定去翠华路赴宴，可又担心有危险，他立刻去找小川求助，小川答应派人保护他的安全。当天夜里，齐相九带人埋伏在翠花楼外，看着马晓云准时来赴约，齐化文随后赶来，假惺惺劝马晓云节哀，对他嘘寒问暖，还特意送来慰问金，马晓云想和他单独聊聊，齐化文就把保镖都支开，只留下刘大海在一旁斟酒，马晓云大发牢骚，为大哥和三弟的死唏嘘不已，后悔跟着共产党，齐化文彻底放松警惕，答应会全力帮马晓云，还炫耀日本人任命他为“五县剿匪司令”，马晓云想跟着齐化文干，齐化文顿时眉开眼笑，苦苦规劝他投靠日本人，两个人推杯换盏。
在门外待命的保镖见状，立刻向齐相九汇报，齐相九想请小川喝酒，可他不放心，想多观察一会儿再说，齐相九就带着手下去喝酒，马晓云特意找来两个姑娘配齐化文，齐化文欣喜若狂，很快就喝多了，马晓云向参观齐化文的金手枪，他毫不犹豫拿出来炫耀，然后就趴在桌上昏睡不起，马晓云把齐化文装入麻袋拉进小树林。
齐相九酒足饭饱回家，才知道马晓云把齐化文抓走了，他立刻带人去解救，马晓云把齐化文绑在树上，他吓得连连求饶，马晓云逼他说出日军在五县的据点，齐化文如实交代，马晓云谎称要把他放了，齐化文狼狈逃窜。小川带人从后面包抄过来，陈团长及时赶到，把铁母消灭殆尽，齐化文看到小川靠在大树上，急忙向他求救，没想到小川早已被击毙，马晓云随后追上来，当场处决了齐化文。
马晓云把齐化文交代的据点缝补交给杨立群，杨立群催他尽快去延安抗大报到，马晓云只好照办。藤野厚葬了齐化文，任命齐相九为特务队队长。马晓云回家跪别母亲，马家只剩下他一个儿子了，但忠孝不能两全，马晓云天不亮就拜别家人，骑马赶赴延安。
