藤野得知潘庆祥带着伪军投奔马耀南，立刻下令围剿，还让刁德贵盯紧郭汉卿，如果他十日之内筹集不到军需物资，把他就地枪决。
刁德贵假惺惺来祝贺郭汉卿当选维持会会长，然后向他下达了藤野的死命令，一口咬定他和潘庆祥勾结，对郭汉卿威胁恐吓一番。战士们纷纷来找马耀南，劝他不要收留汉J，可马耀南坚信潘庆祥是真心投诚，还把战士们劝走了。潘庆祥看出战士们对他们另眼相看，赌气带着兄弟们下山打鬼子，来证实他们加入第五军的诚意，马耀南想不通潘庆祥离开的原因，就派马天民下山一看究竟。
潘庆祥带队伏击了巡逻的日军，缴获了很多枪支，他带着队伍回来想马耀南复命，廖长山提醒他下不为例，马耀南把他们改编为二十九中队。与此同时，马晓云也成立了特别行动队，他决定先从刁德贵身上下手，马晓云决定使用调虎离山之计除掉刁德贵，他派人给郭汉卿送了一封信，让他配合完成这一次任务。
藤野看到日军被杀，他亲自带队去围剿长白山的第五军，村民向刁德贵举报马晓云在王家村，藤野立刻带队前去围堵，他们把王家村翻了一个顶朝天，也没有看到马晓云的踪影，等藤野意识到中计，他们赶忙返回去，发现马晓云已经把司令部端了，日伪军死的死伤的伤，刁德贵断定这一切和郭汉卿脱不了干系，就带藤野去找郭汉卿，郭汉卿在床上养伤，口口声声称也被马晓云打伤，刁德贵亲自验伤无误，藤野安抚了他几句，就带人离开了。
刁德贵抓了一个俘虏，从他口中问出潘庆祥投奔马耀南了，刁德贵就来找齐化文商量对策。当天夜里，刁德贵去JI院寻欢作乐，马晓云派人来杀他，他吓得赶忙躲进大衣柜才幸免于难。马晓云不甘心，立刻上山向马耀南汇报，廖长山对他好言相劝。
刁德贵一早就来找藤野报信，藤野不敢贸然进攻长白山，派刁德贵去找马老夫人，借此因马耀南上钩。马晓云在半路上遇到一个形迹可疑之人，对他进行盘问，此人自称是日本共产党员，名字叫吉泽永藏，是从青杨店据点逃出，自愿前来加入第五军，马晓云怀疑他是密探，马耀南断定他送不出去任何情报，坚持把他留下来。
刁德贵带人来马家闹事，逼马老夫人交出三兄弟，马老太太闻讯立刻把大儿子找来商量，马老大为顾全大局决定分家，马老夫人只好答应，马耀南三兄弟得知此事也无可奈何。马老夫人忍痛带着三个儿媳妇和孙子孙女离开家，刁德贵带人来到马家，看到这里已经人去楼空，他气得大发雷霆，只好回去想藤野复命，刁德贵想抓马老大的儿子马德斋来治罪，可藤野却想利用马德斋，推举他做维持会会长，借此削弱马耀南在百姓中的威信。
