马老夫人不舍得孙子和孙女分开，依依不舍和他们告别，马晓云反复说明孩子们会被送到山纵，那里有很多烈士子女，组织上还安排人教他们文化课，马立功因为被关地牢，落下咳嗽的病根，马晓云表示一路上都有卫生员照顾他。
齐相九带人在街上巡逻，看到测字算卦的摊位前围了很多人，他就过来凑热闹，还写出一个九字，先生说明他有仇家，还让他当场跪地求饶，齐相九当场翻脸，先生拔枪相向，齐相九才认出先生是马晓云的人假扮的，他吓得连连求饶，马晓云随后赶来，当场把他击毙。
马晓云继续安排锄J计划，下一个目标是为鬼子招兵买马的汉J赵宝善，自从齐相九被杀以后，赵宝善就惶惶不可终日，他带领全家老小出去避难，走到半路就被马晓云抓住，赵宝善知道此次性命不保，只求马晓云放过他的媳妇，没想到马晓云竟然放他走，马晓云之所以留着他，就是想把他策反过来。
马晓云派刘淑媛把赵宝善的媳妇约出来，让她回家劝劝赵宝善投奔八路军，可她担心日本人不会放过赵宝善，刘淑媛向她讲明利害关系，还让她带一封信给赵宝善，赵宝善梦到父亲骂他是汉J，丢了列祖列宗的脸，媳妇也在一旁苦苦规劝，赵宝善思考再三同意与马晓云见面。
马晓云准时来见赵宝善，直截了当提出让他带着队伍起义投诚，赵宝善想起当初马耀南和马天民战死以后，三大队要解散的流言满天飞，他不知道该何去何从，就听信了齐相九的劝告，赵宝善向马晓云保证会悬崖勒马，他连夜带人炸毁了鬼子军火库，此事引起了轩然大波，藤野气得暴跳如雷。
刘大牙写信劝说赵宝善回心转意，赵宝善把信交给马晓云，决定做局引出刘大牙，赵宝善设宴请刘大牙，还特意找来两个姑娘作陪，赵宝善在酒里下毒，刘大牙被当场毒死。杜宏昌和牛振天闻讯赶到饭馆，发现刘大牙已经气绝身亡。
马晓云曾经写信劝牛振天投诚，可他只是回信，至今没有行动，马晓云得知来参军的矿工刘天一是杜宏昌的手下，就利用刘天一离间杜宏昌和牛振天，故意散步牛振天私通八路军的消息，杜宏昌带人闯进牛振天家里，翻出之前马晓云劝牛振天投诚的信件，牛振天百口莫辩，杜宏昌就把他活埋。
牛振天母亲和妻子堵在司令部门口喊冤，一口咬定牛振天是冤枉的，求藤野杀了杜宏昌为牛振天报仇，藤野承诺会给他们一个明确的答复，三言两语把他们打发走，藤野打电话让杜宏昌开会，可他借口生病避不露面。
马晓云决定用反间计除掉杜宏昌，他写了一封信给杜宏昌，派刘天一送信，还让他顺路回家看望家人，马晓云故意找人揭发刘天一，藤野下令把刘天一抓起来严刑拷打，逼他交代杜宏昌和马晓云的关系。
