是夜，赵弘殷直奔冯道府邸，副都指挥使药元福引其入内，气氛凝重如铁。赵弘殷本是向冯道请罪，但冯道早察赵弘殷治军严整，唯时局崩坏非一人可挽，未有过多深究，听闻赵妻杜氏有孕，便为其即将出生的第三子赐名“美”，旋即以侍卫亲军事相托，应允保护他家眷安全，赵弘殷感激万分。
公元947年初，吴越使团踏入汴梁时，只见流民遍地，宫阙蒙尘。当晚万岁殿突发大火，赵弘殷率部救火维序，御街已然乱如沸鼎，逃难权贵车马相轧，乱兵趁灾横行，本该护民的侍卫亲军竟有堕为豺狼者，劫掠侵犯妇女，惨呼彻夜。赵匡胤奉令领骑兵平定暴乱，一枪斩落为首恶将头颅，救百姓于水火。
水丘昭券见队伍在混乱中艰难前行，果断绕道界北巷馆驿，避开了最血腥的厮杀场。郭荣见状悄然离队，暗中观察局势，赵匡胤接杨光义密报，悄然引兵接应。及至国崩，石重贵欲引刃自绝，以死全志，可最终萌生了退意，蜷于残殿角落被人发现。
吴越使团入住北巷馆驿后，很快便面临着一个现实难题，那就是物资采买极为不便。其时汴梁城因契丹压力及内部动荡，市井萧条，北巷又属偏僻地，商旅罕至，众人一时无解，水丘昭劵主动求见冯道。反观冯府内同样不太平，范质与桑维翰二人联袂来访，向冯道传达了朝野间逐渐浮动的共识，那就是当今圣上执政昏聩，文武众官多有废帝另立念头。冯道心如明镜，所谓提议看似为国为民，实则多含投机之私，于是果断驳回，力主维持现状，并擢升赵匡胤为中书门下堂后指挥，入政事堂核心区域站班听用。
随后赵匡胤引郭荣谒见冯道，其养父郭威为河东刘知远亲信，此行亦是代表河东探听虚实。郭荣虽年轻，却言辞清晰、见识不凡，他向冯道陈说当前契丹威胁日亟的危局，也婉转传达了河东方面对朝廷现状的态度。冯道对郭荣颇为欣赏，但他并未接茬讨论具体方略，而是在郭荣言毕后，抛出一个看似平实、实则重若千钧的答复：既然刘知远等了一辈子，不妨再等一会。
北巷馆驿内，孙太真与钱弘俶闹了别扭，钱弘俶主动致歉，更将观察到的政局异动融入劝解，表示郭荣是主动离开队伍，水丘昭劵与三哥皆心照不宣，无人点破，令他不得不感慨中原如雾里看花，处处透着难以言说的诡异，他们作为外来客，唯有加倍谨慎，方能不被卷入这深不可测的漩涡。
郭荣离去后，范质难掩困惑，私下询问冯道力保石重贵原因。冯道罕有地流露出激愤，与其说是保石重贵帝位，不如说是为这堕落不堪的世道人心鸣一声不平。当年石重贵初登基时，兵锋正盛，颇有一番作为，那时满朝文武谁不称颂其功盖尧舜，如今契丹再至，昔日谄媚者竟欲缚君献虏，以“社稷”为名行苟且之事，所谓忠臣良将，不过是想换神主牌位续享富贵的小人，如此可悲可叹，听得值守于门外的赵匡胤内心沉重。
次日拂晓，汴梁城钟声大作，一声接着一声，石重贵这位后晋的末代君王，在彻夜的醉意与绝望中，亲笔写下禅位诏书。冯道在大朝会上当众宣布，满殿公卿无一人悲戚，反而多是如释重负，钱弘俶将这种见风使舵、急切想要撇清与旧主关系、拥抱新主的姿态尽收眼底，气得他当庭痛斥群臣。按理来说，他身为客使，本无须介入，但这番仗义执言，却在另外两位年轻人心里引起共鸣，一个是身处漩涡的局内人，一个是观察风向的局外人，都对这大厦将倾、人心涣散的景象感到压抑与愤懑。
还不等朝会结束，郭荣和赵匡胤陪着钱弘俶前往偏殿面圣，石重贵衣衫不整，醉眼朦胧，哪里还有半分天子威仪。面对钱弘俶代表的质问，石重贵没有辩解，反而发出阵阵凄凉笑声，用含糊却尖刻的语调，将“君君臣臣父父子子”、“忠孝礼义”等维系王朝的纲常伦理，嘲讽得体无完肤。他的话语充满醉意，却透着一股可怕的清醒，王位易坐但不易长久，他们在需要时递来，又在不需要时夺走，谁能披着甲胄挎着刀，谁就有可能成为天子。
一番话说尽，三个人彻底冷静下来，来时或许带着怒其不争的责备，但此刻全都化为复杂悲悯。石重贵固然有自身过失，可是将他推上巅峰又抛入深渊的，正是这个已经烂到根子里的朝廷。最终，他们向石重贵深深叩拜一次，这一拜，不是拜天子和权力，更像是拜给这仓皇落幕的悲剧本身，以及他们心中残存着的君臣哀悼。
